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潤(rùn)和環(huán)保
2020年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)歷了先抑后揚(yáng)的階段，自二季度開始已經(jīng)恢復(fù)走高趨勢(shì)。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，5月、6月基建投資同比增長(zhǎng)8%以上和近7%，顯然整體大環(huán)境來看是有利于環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的。
而且，生態(tài)環(huán)境部也公開表示，近年來環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，規(guī)模不斷擴(kuò)大，2018年?duì)I收已經(jīng)達(dá)到了1.6萬億元，增速高于同期國民經(jīng)濟(jì)增速。雖然2020年一季度增速走低，但目前已經(jīng)在重回“賽道”。
當(dāng)然，環(huán)保行業(yè)有一些變化也值得注意。
一、國資混改這把“火”很旺
引入國資這個(gè)話題，環(huán)保在線也多次匯總分析過，本文不再贅述。就來更新一些數(shù)據(jù)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自2018年以來，環(huán)保行業(yè)已經(jīng)有20多家民營(yíng)上市企業(yè)引入了國有戰(zhàn)略投資，或參股，或控股，涉及市值近1300億元。其中，市值在50億元以內(nèi)的占比一半左右，而50億到100億的也有差不多3成的樣子。
2020年至今，已經(jīng)有國禎環(huán)保、碧水源、鐵漢生態(tài)、雪浪環(huán)境、博天環(huán)境、富春環(huán)保6家環(huán)保上市企業(yè)宣布了引國資消息，市值合計(jì)超過600億元。“‘逆向混改潮’的趨勢(shì)愈加明顯”，北控水務(wù)集團(tuán)高管如是稱。
二、新基建添“柴”加火
新基建與環(huán)保的關(guān)系，環(huán)保在線也曾仔細(xì)分析過，綜合來看就是一句話——當(dāng)萬億“新基建”來臨，沒有一個(gè)是與環(huán)保無關(guān)的。本文也不再贅述，但要強(qiáng)調(diào)的是，環(huán)保夠“熱”，新基建夠“火”，也沒有所謂環(huán)保“蹭熱度”之說。
新基建的賦能效果是全局性的，從化工、鋼鐵、水泥、冶金等行業(yè)出發(fā)，可以以節(jié)能降耗為切入點(diǎn)；從固廢處理角度分析，可以大步整合前中末端資源鏈條；從智慧環(huán)保發(fā)展來看，個(gè)中關(guān)系更是千絲萬縷。這也是為什么，北京新基建方案、上海新基建方案、深圳新基建方案等，都沒有把環(huán)保落下。
三、綠色投融資下了一盤大棋
環(huán)保投融資這盤棋為何越下越大？究其根本，環(huán)保產(chǎn)業(yè)是個(gè)“大胃王”。中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，7大標(biāo)志性戰(zhàn)役和土壤污染治理環(huán)保投資需求是4.3萬億。而這，不會(huì)是環(huán)保投資需求的終點(diǎn)。
目前，我國處于政府投資占比大于社會(huì)投資占比的階段，與發(fā)達(dá)國家的構(gòu)成相左。因此，不少分析都偏向于我國環(huán)保投資規(guī)模還有很大提升空間的論調(diào)，實(shí)際上，也不是沒有道理。
就拿近期發(fā)生的幾件大事為例：國家綠色發(fā)展基金首期規(guī)模確定885億，財(cái)政廳領(lǐng)頭，9家銀行入股；中證長(zhǎng)江保護(hù)主題指數(shù)上線了，100只證券入編，借此為參與長(zhǎng)江大保護(hù)的上市企業(yè)引入增量資金；證監(jiān)會(huì)、國家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)文，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點(diǎn)工作，環(huán)保就是REITs七大重點(diǎn)基建領(lǐng)域之一。
所圖非小，所投怎么能少，這個(gè)邏輯沒毛病。
四、長(zhǎng)江大保護(hù)——熱點(diǎn)中的熱點(diǎn)
自從有了“三峽系”，還怕長(zhǎng)江大保護(hù)沒熱度嗎？當(dāng)然不。
到目前為止，三峽系與地方，與企業(yè)建立的合作關(guān)系，以及拿下的標(biāo)的已經(jīng)令人嘆為觀止。本文對(duì)2020年以來的相關(guān)情況略作整理，不完全請(qǐng)諒解。
五、地方水務(wù)集團(tuán)集體空降
四川省水利發(fā)展集團(tuán)有限公司、東莞市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司、福建省水務(wù)發(fā)展集團(tuán)有限公司、杭州市水環(huán)境發(fā)展有限公司、寧波市水務(wù)環(huán)境集團(tuán)有限公司、湖南省湘水集團(tuán)有限公司、陜西省萬家寨水務(wù)控股集團(tuán)有限公司、淄博市水務(wù)集團(tuán)、陵水黎族自治縣水務(wù)集團(tuán)有限公司......(截至2020年8月6日)
縱觀這些地方水務(wù)集團(tuán)的成立，明顯可以看到一個(gè)趨勢(shì)——水務(wù)一體化，這也會(huì)成為涉水環(huán)保企業(yè)需要考慮的一個(gè)問題。目前，我國水環(huán)境綜合治理模式定調(diào)，流域治理、區(qū)域治理以及跨界合作治理等將成為常態(tài)，這也對(duì)業(yè)務(wù)一站式服務(wù)能力提出了更高要求。
另外，截至2020年6月，已經(jīng)有大約25家省級(jí)“環(huán)保類”集團(tuán)橫空出世，個(gè)中滋味你細(xì)品。
六、逐漸適應(yīng)新監(jiān)管模式
“正面清單”，這是目前環(huán)保執(zhí)法中提到的高頻詞。原則上，“兩個(gè)清單”實(shí)行時(shí)間截至2020年9月底，但可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)延長(zhǎng)。而據(jù)生態(tài)環(huán)境部回應(yīng)，“愿意與企業(yè)形成互相支持、互相信任、守法執(zhí)法并重的良性互動(dòng)”，這意味著將優(yōu)化執(zhí)法效能和執(zhí)法管理方式。
也就是，新監(jiān)管模式已經(jīng)在醞釀中。
近日，杭州企業(yè)“環(huán)保碼”的公測(cè)更是為企業(yè)敲響了警鐘。無論是“無事不擾”，還是“碼上監(jiān)管”，新業(yè)態(tài)、新形勢(shì)、新要求，都在為督促企業(yè)主動(dòng)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新監(jiān)管模式。
七、來聊一聊幾個(gè)熱點(diǎn)領(lǐng)域
垃圾分類、危廢、環(huán)衛(wèi)、塑料垃圾、臭氧、長(zhǎng)江/黃河治理
水務(wù)市場(chǎng)一直是標(biāo)的多，金額大，以上對(duì)于長(zhǎng)江大保護(hù)和地方水務(wù)集團(tuán)的概述多少能佐證這種說法。而目前，在黑臭水體治理全面收尾的背景下，流域治理成為重點(diǎn)，長(zhǎng)江大保護(hù)和黃河水質(zhì)提升更是兩大大概念。當(dāng)然，海綿城市建設(shè)不會(huì)是短期規(guī)劃，熱度會(huì)一直存在。
藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)進(jìn)入了攻堅(jiān)克難階段，臭氧污染威脅上升，成為各大城市重點(diǎn)關(guān)注的污染源。隨之而來的就是對(duì)前體物VOCs排放的控制，一批相關(guān)行業(yè)企業(yè)的專項(xiàng)督察和整治等，2020年上半年也是這種趨勢(shì)。
固廢領(lǐng)域目前垃圾分類需求和危廢處置需求占高位，配合“無廢城市”建設(shè)，引申出了相當(dāng)程度的“帶貨力”，并且對(duì)環(huán)保設(shè)備的需求在顯著上升。
國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部剛剛又聯(lián)合發(fā)布了《城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)實(shí)施方案》，要求到2023年，推動(dòng)具備條件的地級(jí)以上城市基本建成分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理的生活垃圾分類處理系統(tǒng)。
據(jù)悉，我國垃圾處理相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量在10年間翻了4倍，目前經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋“垃圾、廢品”的企業(yè)已經(jīng)接近50萬。可見，追這個(gè)大熱門的有多少。而危險(xiǎn)廢棄物處置，從2020年一個(gè)接一個(gè)省市啟動(dòng)危廢專項(xiàng)整治行動(dòng)就能看出，監(jiān)管資源的傾斜也將直接反饋到市場(chǎng)。
同樣的，自2020年以來，各地頻頻印發(fā)關(guān)于塑料污染治理的文件，繼海南省之后規(guī)劃了禁塑日程表。可以預(yù)見，未來“白色污染”防治也會(huì)成為要下狠口啃的“硬骨頭”。
關(guān)于環(huán)衛(wèi)，環(huán)保在線也曾開過專題探討，2020年以來相關(guān)標(biāo)的呈爆發(fā)趨勢(shì)，雖然從單體數(shù)額上看千萬居多，但體量大，服務(wù)周期長(zhǎng)，且“區(qū)、縣”訂單合計(jì)規(guī)模不容小覷。
此外，還可以關(guān)注一下IPO形勢(shì)，據(jù)悉今年已經(jīng)有13家環(huán)境相關(guān)企業(yè)成功上市，還有20多家正在排隊(duì)。所以，不少業(yè)內(nèi)人士稱2020年是“IPO大年”。
以及，“十四五”規(guī)劃編制已開啟，陸陸續(xù)續(xù)會(huì)有國家層面的、地方層面的各類“十四五”規(guī)劃印發(fā)，環(huán)保在線也會(huì)及時(shí)跟進(jìn)消息。
低估值、強(qiáng)催化，還有更多可能性在等著環(huán)保。
