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6月25日，新三板上市公司廣東東實環境股份有限公司(簡稱：東實環境)公告稱，擬公開發行股票并在北交所上市，募集資金扣除相應發行費用后的凈額將全部用于償還銀行貸款，投入金額2.4億元。明細情況及貸款的使用情況具體如下：
圖源：東實環境公告
申報稿指出，長期以來，為解決發展過程中的資金需求問題，東實環境通過銀行借款等方式籌措資金，財務費用較大，目前財務費用支出較大幅度攤薄了經營效益。截至2023年12月31日合并報表資產負債率達77.88%，負債中短期借款31165.87萬元、一年內到期的非流動負債16613.65萬元、長期借款189678.43萬元。
東實環境計劃發行股票不低于100萬股且不超過12500萬股(未考慮本次發行的超額配售選擇權)，通過本次募資降低公司業務發展過程中對銀行借款的依賴，同時降低財務費用，提升盈利水平，并提高公司抵御風險能力。如本次發行實際募集資金凈額不能滿足項目需要，公司將通過自籌方式解決。
東莞國資委實際控制
股權穿透數據顯示，東實環境由東莞實業投資控股集團有限公司持股80%、東莞市東實產業投資控股有限公司持股20%，間接實際控制人為東莞國資委。
目前，東實環境主營業務包括市政固廢綜合服務(垃圾焚燒發電及供熱、餐廚垃圾處置及資源化利用)、工業固廢綜合服務(危險廢物無害化處置、填埋場濃縮液集中處置、一般工業固廢處理)、城市環境綜合服務(城市環境及公共服務運營、填埋場治理及場地修復)，主要通過項目投資、建設和運營，以及環衛一體化/城市環境服務，為政府部門、產廢企業提供垃圾無害化處理和資源化利用的整體解決方案，并將處理后的資源化產品銷售給下游工業企業及電網公司等客戶實現收益。
其中，垃圾焚燒發電是東實環境第一大業務板塊，2021、2022、2023年營收貢獻占比分別為79.96%、67.33%、53.88%。本次募資償還的貸款，也主要產生自麻涌環保熱電廠項目運營、餐廚垃圾處置及資源化利用項目建設及運營、麻涌環保熱電廠項目運營等。
應收賬款逐年遞增
業績方面，東實環境2021、2022、2023年，東實環境營業收入分別為5.15億元、8.13億元、9.83億元，同比變動57.82%、20.86%；凈利潤分別為7431.69萬元、1.47億元、1.47億元，同比變動97.77%、0.27%。
值得注意的是，報告期內，東實環境應收賬款賬面余額分別約為1.44億元、3.11億元和4.09億元，逐年增加，占當年營業收入比例分別為28.03%、38.22%和41.66%，也在持續增長。東實環境對此表示，隨著公司業務規模的進一步擴大，公司應收賬款可能繼續增長，如應收賬款不能按期收回，或發生壞賬損失，將對公司資金周轉以及經營業績造成不利影響。
此外，東實環境近三年負債總額較大，資產負債率較高。報告期各期末，東實環境的資產負債率分別為88.16%、80.16%和77.88%，公司負債總額分別約為41.26億元、37.98億元和38.78億元。
招股書中，東實環境特別提醒投資者注意：(一)特許經營權項目提前終止的風險 ；(二)電價補貼政策風險；(三)子公司虧損及合并報表存在未彌補虧損風險；(四)應收賬款較大風險；(五)同業競爭風險；(六)房屋建筑物風險。
6月21日，東實環境正式向北交所報送了向不特定合格投資者公開發行股票并上市的申報材料。同時，為避免股價異常波動，東實環境股票自6月24日起停牌。目前，北交所已受理了東實環境向不特定合格投資者公開發行股票并上市的申請。
申明：本站發布此信息的目的在于傳播更多信息，與本站立場無關。并且鄭重提示所有閱讀者，股市有風險，投資需謹慎，本文不作為任何投資的參考意見和依憑。
